조상 대대로 내려오는 멋진 대포를 쏘아보고 싶은 임금님에게 기회가 온다. 여우가 임금님이 아끼는 분홍물고기를 잡아먹자 혼내주기 위해 대포를 쏜 것. 그런데 놀라 달아났던 여우들이 더 커다란 대포를 들고 나타난다. 임금님과 여우는 점점 더 커다란 대포를 만들며 대결을 한다. 크기 대결에서 진 임금님이 얼마나 많은지, 얼마나 화려한지, 얼마나 재미있게 생겼는지 온갖 방법을 동원해도 번번이 진다. 여우의 대포가 나뭇잎으로 변하자 속임수였음을 알게 되지만 도망가는 여우를 어쩌지 못한다. 대결 후 남겨진 다양한 대포의 색다른 쓰임이 이야기를 더욱 재미있게 한다.