잘 날지 못하는 까마귀 알퐁스는 마법 자두를 먹고 사람이 된다. 날아서 숲을 돌아보고 싶은 마법사 몰도반은 자두를 먹고 까마귀가 된다. 자두를 하나 더 먹고 원래대로 돌아가려는데 마법 자두가 불타버린다. 둘은 마법 자두를 찾아 여행을 떠난다. 알퐁스의 코는 까마귀 부리처럼 노랗고 길쭉하며 까만 머리털이 수북하게 나있다. 게다가 사람 말을 못하고 까마귀 같은 행동을 한다. 알퐁스는 사람들에게 도둑으로 오해받기도 하고 서커스단에 잡히기도 한다. 그때마다 환상적인 짝, 사람 같은 까마귀와 까마귀 같은 사람이 서로 도와 위기를 벗어난다. 나쁜 마법사 구구마츠와 마법 자두가 있는 섬에 도착하여 둘은 아슬아슬하게 원래의 몸을 되찾는다.