초등학교 2학년 울리는 방학을 맞아 혼자서 기차를 타고 뮌헨에 사는 이모네 집에 가기로 한다. 뮌헨까지 같이 갈 승객을 찾아 기차 안을 두루 살펴보지만 결국 지루해 보이는 할머니 옆에 앉게 된다. 할머니랑 함께하는 여행은 당연히 따분할 거라는 생각에 우울한 기분으로 울리는 창밖으로만 시선을 돌린다. 설상가상으로 기차표마저 잃어버린다. 걱정도 잠시, 할머니의 도움으로 기차표를 찾고, 동네에서 소문난 장난꾸러기였던 할머니의 재미난 어린 시절 이야기를 듣다 보니 어느새 기차는 뮌헨 역에 도착해 있다. 기차 할머니가 가르쳐준 여러 가지 놀이, 할머니와 보낸 소중한 시간으로 울리의 첫 나홀로 기차 여행은 멋진 추억이 된다.