착한 택시 기사 존스 씨는 정신을 잃고 길에 쓰러져 있는 커다란 까마귀를 우연히 발견해 집으로 데리고 온다. 존스 씨의 딸 아라벨은 금세 까마귀 모티머와 친해져 모티머가 안 보이면 병이 날 정도다. 모티머는 새인데도 날지 않고 아라벨이 끄는 빨간 수레를 타고 다니면서 날마다 말썽을 일으키고 사고를 친다. 계단은 보이는 대로 다 먹어치우고 집 안을 어지럽히며, 아라벨 엄마가 일하는 곳에 있는 레코드판도 다 물어뜯는다. 그러나 모티머가 하는 행동을 보면 더없이 사랑스럽고 유쾌하며 웃음이 터져나온다. 집, 동네, 상점, 지하철과 같은 친숙한 공간에서 벌어지는 엉뚱한 사건이 통쾌하고 오랫동안 기억에 남는다.