마이클은 동생이 태어난 지 얼마 되지 않아 새집으로 이사 간다. 다 쓰러져가는 차고 안에서 마이클은 더럽고 창백한 모습으로 누워있는 스켈리그를 만난다. 마이클은 이웃집 미나와 함께 스켈리그의 어깨에 작게 돋아난 날개를 발견한다. 마이클과 미나는 스켈리그를 안전한 곳으로 옮기고 음식과 약을 주고 정성껏 돌본다. 둘은 스켈리그가 건강해지고 날개가 완전하게 돋아나자 스켈리그의 손을 잡고 함께 날기도 한다. 스켈리그는 죽어가는 마이클의 여동생에게 생명을 불어넣는다. 신비로운 스켈리그의 정체에 대한 궁금증과 갓난 여동생의 죽음과의 싸움이 작품에 팽팽한 긴장감을 만든다.