단편 4편을 실었다. 당글공주는 아름다운 놀이성을 차지하고 자기 종족을 늘리려는 홍역괴물과 맞서 용감하게 싸워 이긴다. 벌레란 벌레는 다 무서워하는 순미는 아이들에게 괴롭힘을 당하는 애벌레를 구해주고 싶지만 벌써 죽어버려 눈물을 흘린다. 자고 일어나니 오리 주둥이가 된 달수와 당나귀 귀가 된 엄마가 선녀님이 알려준 복사꽃 나무 아래서 마음 터놓고 이야기하다 보니 작고 오동통한 입, 예쁜 귀로 돌아온다. 소풍날만 되면 비가 오는 이유가 이무기의 심술 때문이라는 엄마의 얘기를 들은 담이는 이무기한테 소풍 가게 해 달라고 부탁하려고 집을 나선다. 지렁이, 잉어, 학과 함께 돌산에 오른 담이는 이무기에게 용서를 빌고, 이무기는 용이 된다.