두꺼비는 고모에게 과자를 갖다 주려고 겨울잠을 자지 않고 추운 한겨울 길을 나선다. 도중에 눈 속에 처박힌 사슴 쥐를 구해주고 목도리를 선물 받는다. 그런데 사나운 올빼미에게 붙잡혀 먹잇감이 될 처지에 놓인다. 퉁명스럽고 친구를 필요로 하지 않는 올빼미에게 두꺼비는 차츰차츰 사랑과 나눔을 가르쳐준다. 올빼미에게 잡아먹힐 예정인 올빼미 생일날에 두꺼비는 사슴 쥐의 도움을 받아 탈출한다. 사실 그때 올빼미는 두꺼비가 좋아하는 차 열매를 구하려다 위험에 빠진 상황이다. 여우에게 잡혀 사투를 벌이는 올빼미를 보고 멋지게 구해주는 두꺼비. 과연 둘은 친구가 될 수 있을까?