도시에 사는 열두 살 소녀 엘린은 외롭다. 부모는 바빠서 엘린의 마음을 알아주지 못하고 가까이 지내는 친구마저 없다. 무술을 배우고 싶어 하던 엘린은 안드레라는 무술교관에게 지도를 받던 중 끔찍한 일을 당하고 만다. 어느 누구에게도 털어놓을 수 없이 너무나 힘든 나날을 보내던 어린 엘린은 그런 상황을 이겨내기 위해 상상의 세계로 도망친다. 그곳은 아주 깊고 푸른 바다 속. 그곳에서 유일한 친구인 머리핀 ‘닐라’와 힘을 합쳐 바다생물과 맞싸운다. 두려움과 공포를 상대로 싸워 이겨낸 엘린은 회복된 자신을 일으켜 서서히 일상으로 돌아온다. 스스로 용기를 내어 어두운 현실을 헤쳐나가는 엘린은 보는 이에게 희망을 불어넣어준다. 흑백의 그림과 절제된 표현이 깊은 울림을 준다.