기숙사제 남자 고등학교에서 벌어지는 이야기다. 어릴 때 부모에게 버림받고 선장의 도움으로 학교에 다니는 ‘작가 선생’ 요니, 가난하지만 정의롭고 그림을 잘 그리는 마르틴, 덩치 큰 싸움꾼 마티아스, 겁 많은 땅꼬마 울리, 잘난 척하지만 머리 회전이 빠른 제바스티안은 가장 친한 친구들이다. 크리스마스 축제 때 공연할 〈하늘을 나는 교실〉이라는 연극을 준비하는 가운데, 여러 사건이 일어난다. 숙제장을 빼앗아간 이웃학교와 패싸움을 벌이고, 사감선생님과 친구가 재회하도록 돕는다. 울리는 겁쟁이라 놀림 받기 싫어 우산을 들고 철봉에서 뛰어내려 다리를 다친다. 연극은 성황리에 끝나고 아이들은 방학을 맞는다. 여비가 없어 방학에도 학교에 남을 뻔한 마르틴은 사감선생님의 배려로 무사히 집에 돌아간다.