얼굴은 세상에서 가장 아름답지만 마음씨가 나쁜 요술쟁이 피오리몬드 공주가 있다. 공주의 아름다운 얼굴에 반해 청혼을 한 사람들이 결혼 전날 감쪽같이 사라져버린다. 대신 공주의 목걸이에는 아름다운 보석이 하나 둘 늘어난다. 진실을 아는 사람은 시녀 욜란다뿐. 보석으로 변한 청혼자들은 다시 사람이 될 수 있을까? 누구도 사랑할 줄 모르는 차가운 심장을 가진 조안 공주 이야기가 이어진다. 나눌 줄 모르는 왕비의 욕심 때문에 나쁜 요정에게 따뜻한 마음씨를 잃은 조안 공주는 사랑할 줄도 사랑받을 줄도 모른다. 공주를 사랑하는 마이클 왕자가 진실된 사랑의 힘으로 온갖 어려움을 이겨내고 결국 공주의 심장을 찾아온다.