어느 날 갑자기 집 앞에 검둥개가 나타나 벌어지는 소동을 통해 두려움과 용기를 이야기한다. 집 안에서 바라본 개 한 마리가 식구들의 마음속에 있는 두려움에 따라 호랑이, 코끼리, 티라노사우루스에서 무시무시한 괴물로 점점 커져만 간다. 지켜보던 막내만이 집 밖으로 나가 엄청나게 커져버린 개와 마주하고, 노래를 부르며 함께 뛰어다니면서 커다랗던 개는 점점 작아진다. 막내가 처음 마주한 개의 거대한 모습이 펼친 면을 가득 메울 듯 섬세하게 그려져 한순간 두려움을 일으키지만 반질반질한 코와 검은 털에서 부드러움도 함께 느껴진다. 식구들이 검둥개를 발견하고 놀라는 장면들에서는 시간이 멈춘 듯 순간을 예리하게 포착해 긴장감을 더했다.