파블로는 도시와 멀리 떨어진 곳에서 엄마, 아빠, 동생과 살고 있다. 어느 날 도시에 사는 친척 실반 할아버지가 엄마에게 온 편지를 가지고 찾아오지만 온 가족이 글을 몰라 편지를 읽을 수가 없다. 파블로는 글을 배우기 위해 실반 할아버지를 따라 도시로 가고, 도시에서 또 다른 친척 돈 프란시스코 할아버지를 만난다. 돈 프란시스코는 부자이고 세상에 있는 모든 책을 읽은 유명한 시인이지만 우울한 사람이다. 실반 할아버지는 돈 프란시스코 할아버지와 한 약속을 지키지 않아 오랫동안 사이가 좋지 않다. 파블로는 게으르고 가난하지만 자신을 사랑하는 실반 할아버지의 진심을 이해하고 할아버지를 사랑한다. 우울한 시인 할아버지도 파블로의 넓고 따뜻한 마음에 감동하여 웃음을 찾는다.