열두 살 남자아이 인디고는 중학교에 입학하자마자, 반 친구를 괴롭히는 빨강머리 대장 패거리를 말렸다가 도리어 자신이 따돌림을 당한다. 병으로 한 학기 가까이 쉬다가 다시 학교에 나가도 여전히 분위기는 살벌하다. 한 학교에 다니는 누나가 와서 패거리를 제압하지만, 이번에는 미국에서 온 전학생 톰이 따돌림 대상이 된다. 그러나 톰은 아이들이 아무리 괴롭혀도 굴복하지 않고 맞선다. 톰은 부모가 이혼한 후 재혼한 아빠와 갈등을 빚다가 영국 할머니네에 와 있다. 집에서도 이곳에서도 외로웠던 톰은 인디고네 집에 드나들며 각양각색의 가족들을 만난다. 인디고와 톰이 서서히 우정을 쌓아가는 모습, 톰이 아빠와 화해하는 과정, 인디고네 사 남매와 엄마 아빠의 개성 있는 삶을 엿보는 재미도 쏠쏠하다.