울퉁불퉁 숲길이 끝나는 곳 단풍나무 언덕 농장에는 많은 동물이 농장 식구들과 함께 살고 있다. 아주 많이 늙어서 따뜻한 데만 찾아다니는 달걀술, 눈이 예쁘고 꼬리가 우아한 버들이, 새끼들을 잘 돌보는 구스베리, 덩치 큰 으르렁쟁이 맥스 모두 특별한 고양이들이다. 점박이와 예쁜이의 알까지 잘 품는 작고 싹싹한 빨간 암탉이 있고, 수탉도 세 마리다. 개는 돌멩이 옮기는 것을 즐기는 다이나와 덩치 크고 별명 많은 머핀 두 마리고, 성질 급한 파수꾼 거위, 똑같이 생기고 똑같은 일을 하는 멍청한 양들, 아이들과 잘 노는 장난꾸러기 염소, 쓸모 있지만 고집 센 암소도 있다. 동물의 생김새와 독특한 버릇, 행동거지에 이르기까지 책장을 넘길 때마다 동물들을 직접 보는 듯 하다.