빔보가 새를 한 마리 사달라고 하니 엄마 아빠는 이런저런 트집만 잡는다. 소원을 들어주지 않자 빔보는 쓰러져 죽은 척한다. 엄마 아빠는 어쩔 수 없이 새를 사는 것을 허락한다. 빔보는 백조를 데리고 오지만, 집에서는 백조를 기르지 못한다는 말에 백조를 데리고 숲으로 간다. 숲속 동물들은 빔보를 공격하려 하지만 백조가 같이 있어서 아무것도 못한다. 빔보와 백조는 거인을 찾으러 간다. 거인은 둘을 한입에 삼켜버린다. 백조가 뱃속에서 푸드덕거리자, 거인은 배가 아파져서 지금까지 먹은 것을 모두 토해낸다. 모험을 마친 빔보는 거인 뱃속에서 나온 것을 모두 끌고 의기양양하게 집으로 돌아간다. 원래 아동극이었던 작품으로 연극하는 법을 함께 실었다.