불가리아 최고 작가의 대표 작품이다. 못 말리는 말썽쟁이 얀은 부모님 속을 태우며 온갖 장난을 하다가 작은 악마 퓨트를 만나 친구가 된다. 퓨트와 누가 더 장난을 잘 치나 내기를 하던 얀은 찰흙으로 만든 사람 깔초와 머리를 바꿔 단다. 찰흙 머리를 달고 생각을 하지 않아서 좋아하지만 악마의 나라에 떨어진다. 얀은 시련을 겪으며 지혜를 얻고, 자기 머리를 되찾기 위해 퓨트의 꼬리를 뽑는다. 세상으로 돌아온 얀은 깔초와 머리를 바꾼다. 듣도 보도 못한 악동 인물, 머리를 바꾸어 달고 다니는 사건, 악마와 친구가 되는 사건에 어울리게 익살맞은 문체가 누군가에게 읽어주고 싶게끔 한다.