연필이 그리는 것마다 살아나, 자기가 원하는 것을 그려달라고 한다. 소년이 흑백으로 된 사과는 먹을 수 없다고 하소연하자 연필은 궁리 끝에 그림붓을 그려 색을 칠한다. 연필이 그린 사람들이 이런저런 불평을 늘어놓자 이번에는 지우개를 그려 불만거리를 지운다. 지우개가 신이 나서 그림들을 마구 지워버려 사건이 커진다. 연필이 그림을 그리는 대로 사건이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나는 것이 재미있다. 그림을 그리며 곧잘 이야기를 지어내는 어린이의 놀이가 그대로 이야기로 확장되었고, 그림 또한 어린이가 그린 그림처럼 친근하다.