배고픈 고양이가 엉큼한 속셈으로 생쥐를 저녁에 초대한다. 생쥐는 친구를 데려간다. 두 마리 생쥐를 상상한 고양이 앞에 나타난 같이 온 친구는 바로 개다. 개는 저녁 잘 먹었다며 다시 고양이를 초대한다. 고양이도 개보다 무서운 늑대를 데려가지만 개의 집에는 악어가 와 있다. 다음 날 고양이는 다시 개를 초대한다. 고양이네 집에는 맛난 음식을 차려놓고 사자가 기다리고, 개는 말벌과 쥐를 데려온다. 말벌은 문이 열리자마자 사자의 눈과 코와 귀, 입을 마구 쏜다. 사자는 견디지 못하고 고양이의 집을 부수고 도망간다. 고양이도 도망가고 그 뒤를 개가 쫓아가고…. 고양이네 식탁 위 맛난 음식은 생쥐와 말벌 차지다. 누가 올지 또 누가 기다릴지 기대되고, 생각지도 않은 동물의 등장이 흥미롭다.