부모를 잃은 상처를 안고 살아가던 소년 냇이 배우의 재능을 발견하고 연극에 몰두하던 중 셰익스피어 시대로 가게 되는 흥미진진한 판타지이다. 냇은 셰익스피어의 <한여름 밤의 꿈>을 공연하러 영국에 간다. 첫 리허설을 마치고 숙소로 돌아와 원인 모를 현기증을 일으키며 쓰러져 깊은 잠에 빠졌다가 4백 년 전 런던에서 깨어난다. 그토록 존경하던 셰익스피어와 함께 공연을 준비하며 냇은 셰익스피어에게 아버지 같은 사랑을 느낀다. 현재로 돌아 와 셰익스피어를 잃었다는 허탈감에 좌절하지만 자기 몸에 그 시대의 분장 안료가 남아 있는 것을 발견하고 위로받는다. 4백 년 전 런던 거리 모습과 당시 배우들의 연극에 대한 열정을 생생하게 담아냈다.