보쎄는 양부모에게 사랑받지 못하는 가엾은 아이다. 어느 날 공원 나무의자에 외로운 마음으로 앉아있던 보쎄는 맥주병 속의 거인을 만나 밤낮으로 여행하여 ‘머나먼 나라’에 온다. 꽃향기가 풍기고 신비한 음악이 흐르는 머나먼 나라에 도착하자 임금님인 아빠가 꼭 안아준다. 세상에서 가장 아름다운 곳에서 보쎄가 아니라 미오가 되어 아빠, 가장 사랑하는 친구 윰윰, 황금빛 갈기의 흰말 미라미스와 행복하게 지낸다. 그러나 ‘어둠의 숲’이 미오를 부른다. 미오는 두렵지만 용기를 내서 윰윰과 함께 사악한 기사 카토를 물리친다. 미오든 보쎄든 모험을 끝내고 돌아온 아이는 더 늠름하고 따뜻한 마음을 지닌 이로 자라나 있을 것이다.