동물의 왕 사자가 이상한 강아지와 마주친다. 강아지 몸에는 이상하게 생긴 꽃과 새와 나무 들이 그려져 있다. 강아지가 움직일 때마다 나뭇가지가 바람에 흔들리는 것 같기도 하고 새가 날개를 퍼덕이는 것 같기도 하다. 신기해하는 사자에게 강아지가 그림 하나하나에 담긴 이야기를 들려준다. 구멍 입구를 자꾸 막는 원숭이를 골탕 먹인 생쥐, 시장이 된 고양이, 얼룩말이 되고 싶어 몸에 줄을 긋는 노새가 나오는 재밌는 이야기 8편이다. 강아지가 들려준 헨젤과 그레텔 이야기는 우리가 알던 것과 정반대다. 나쁜 헨젤과 그레텔이 자기들을 도와준 착한 마녀를 오븐에 밀어넣어 죽이고 마녀 아버지의 금고를 털었다는 내용이다.