장난감 코끼리를 보고 좋아하는 딸을 위해 아빠가 코끼리가 된 이야기다. 아빠는 변신하기 위해 약을 먹고 크림을 바른다. 냄새를 맡으며 코를 늘리고, 저만치 들려오는 새소리에 귀 기울이며 큰 귀를 만든다. 사랑하는 딸을 위해 아빠가 기꺼이 코끼리로 변해가는 과정이 재미있고 기발하다. 인물의 비율이나 색상을 마음 내키는 대로 자유롭게 그린 아이들 그림 같은 그림은 크레파스로 칠해서 더욱 친근하고 정겹게 다가온다. 우스꽝스럽게 생긴 아빠와 거칠거칠한 코끼리의 느낌을 잘 살렸다. 아이의 끝없는 상상력을 끌어내는 결말 또한 기대된다.