가을에 나무에서 떨어지는 건 무엇일까? 잘 익은 감과 호두, 밤, 그리고 빨갛게 물든 단풍잎이 떨어지는 것을 그린 사물그림책이다. 낱낱의 생김새만 아니라 나무에 달린 모습을 보여주고, 열매도 겉을 감싼 과육이나 밤송이가 벌어진 모습, 낱알로 있는 모습, 벌레 먹은 모습 따위 실제로 볼 수 있는 여러 생김새를 두루 담았다. 장면마다 동물들을 등장시켜 열매가 떨어지는 일을 재미있는 사건으로 그렸다. 강아지 두 마리가 나무 위를 쳐다보며 열매가 떨어지기를 기다리고, 열매 곁엔 어김없이 동물 친구가 있다. 감나무엔 까치, 호두나무엔 청설모, 밤나무엔 다람쥐가 있고, 늙은 호박을 떨어트리는 것은 고양이놈이다.