러시아 옛날이야기 8편을 실었다. <아름다운 바실리사>에서는 예쁘고 영리한 바실리사가 엄마가 남겨준 나무 인형의 도움으로 지혜롭게 어려움을 이겨낸다. 해골을 꽂아놓은 바바야가가 사는 숲, 말을 타고 다니는 세 기사 이야기가 신비롭다. 온갖 어려움을 이겨내고 아름다운 공주를 얻는 <이반왕자와 불새, 그리고 회색 늑대>, 염소가 된 오빠와 누이동생의 이야기인 <오누이 알료누슈카와 이바누슈카>, 모든 것을 꽁꽁 얼리는 숲에 사는 착한 빨간코 <서리 왕> 등 모험과 환상이 담긴 이야기들이 아름다운 그림과 함께 펼쳐진다.