전학 온 지 얼마 안 된 엘리자베스 앞에 자기가 마녀라는 흑인 아이 제니퍼가 나타난다. 5학년에서 유일한 흑인인 제니퍼는 책 읽기를 좋아하고 공상하기를 좋아하는 당당한 아이다. 평범하지 않은 새 친구에게 마음이 끌린 엘리자베스는 마녀견습생이 되어 제니퍼가 가르쳐주는 까다로운 견습 생활을 한다. 그러나 우두머리마녀가 되기 위해 하늘을 날게 해주는 연고를 만들던 날, 둘 사이에 금이 가는 일이 생긴다. 다시 외톨이가 된 엘리자베스는 신기하고 특별하게만 보이던 제니퍼한테서 자기처럼 외로운 이웃집 아이의 모습을 본다. 두 사람은 단짝 친구가 된다.