아프리카 케냐에 사는 마사이족 소년 코니예크의 모험 이야기다. 코니예크는 송아지 ‘11월의 구름’이 태어나자 사랑스럽다. 아버지에게 용기를 보여주고 코니예크를 물려받고 싶어 한다. 가뭄이 심한 날, 코니예크는 물웅덩이를 찾아 나왔다가 다른 부족에게 11월의 구름을 빼앗기고 자신도 깊은 상처를 입고 쓰러진다. 코니예크를 질투하던 사촌 형제 파르메트는 혼자 마을로 돌아와 코니예크가 비겁하게 도망갔다고 거짓말을 한다. 사냥꾼 도로보의 도움으로 목숨을 건진 코니예크는 자기를 습격한 사람들이 사는 마을로 11월의 구름을 찾아 나선다. 그 여정은 험난하면서도 신비롭다. 배고픔과 추위와 싸우고, 초원이 온통 물에 잠기자 언덕에서 코끼리와 지내며 11월의 구름을 지켜낸다.