팔순이 넘는 옷 연구가 에라바바 선생님은 한 벌씩 입을 때마다 한 살씩 젊어지는 신기한 옷을 발명한다. 제자 효코르 할머니와 함께 비밀 옷을 입고 여덟 살로 되돌아간 에라바바 할머니는 거드름 피우는 어른을 골탕 먹이고, 학교에서 아이들을 힘들게 하는 선생님을 혼내주면서 신이 난다. 어른들의 이익 때문에 마지막 공연을 하게 된 어린이 인형극장을 살리려고 마법의 옷을 써서 극장 주인 마음을 돌려놓기도 한다. 어린아이가 된 에라바바 할머니와 효코르 할머니는 어른은 읽지 못하는 아이들 마음을 이해하고 아이들의 문제를 해결해준다. 어린이로 변해서도 버릇처럼 할머니 말투와 모습이 나와 당황하는 모습이 이야기의 재미를 더한다.